Food Processing發(fā)布了2024北美食品飲料100強年度榜單！

圖片來源：Food Processing

今年榜單，百事公司和泰森食品公司依舊穩(wěn)坐第一、第二寶座，這已經是這兩家巨頭連續(xù)第10年分別蟬聯第一和第二的成績，它們的食品業(yè)績分別是556.41億美元和503.66億美元。不過值得一提的是，從凈收入上看，泰森食品的凈收入出現了虧損。去年雀巢反超JBS USA，重回前三，而今年雀巢以386.09億美元的成績守住了第三名。下面FBIF為大家獨家解讀今年的榜單。

百事、泰森、雀巢，穩(wěn)坐前三

從2023年北美食品業(yè)績的數據上看，百事、雀巢的食品業(yè)績較去年均有上漲，但是泰森食品的業(yè)績和凈收入均有下降。百事的業(yè)績由去年的526.64億美元上漲至今年的556.41億美元，銷售額增幅最大；雀巢的業(yè)績由去年的357.29億美元上漲至今年的386.09億美元，增長約29億美元；泰森的業(yè)績由去年的509.27億美元下降至今年的503.66億美元，泰森食品的凈收入同樣出現了虧損，虧損為6.49億美元。

據百事2023年年報，百事公司的凈收入相比于2022年有6%的增長。從業(yè)務上看，百事公司凈收入有59%來自食品相關業(yè)務，41%來自飲料相關業(yè)務。從區(qū)域上看，百事公司北美地區(qū)的凈收入占所有區(qū)域凈收入的50%以上。百事公司董事會主席兼首席執(zhí)行官在Ramon L. Laguarta在年報中提到：“2023年百事有機收入增長9.5%，這讓我們（即百事）三年復合年均有機增長率達到11%……食品業(yè)務的有機收入增長10%，飲料業(yè)務的有機收入增長8%?！?/p>

圖片來源：PepsiCo2023年年報

去年，百事公司更新了新的品牌視覺，涉及百事和旗下品牌美年達。

2023年3月，百事公司宣布推出新標識和視覺形象，這是百事公司近15年來的首個重要品牌形象升級。該標志和視覺形象借鑒了百事可樂125年的歷史，并融入了現代元素，新設計中，整體標志形似地球，黑色的文字/字母部分居于正中，百事標志性的紅藍配色也保留了下來，分別居于標志的上下部分。百事可樂首席市場官Todd Kaplan表示：“許多人甚至可能沒有注意到黑色的存在。我們在百事零糖產品中特意加入了黑色元素，黑色也可以作為一種品牌主張，未來將成為我們營銷活動的主導品牌?！蹦壳?，新的品牌形象已在全球投放。

圖片來源：PepsiCo

2023年5月，百事旗下Mirinda（美年達）也推出新視覺形象。新的視覺形象被稱為“Making an M-pact”，Logo采用了亮度更高的綠色，簡化了線條，并使logo字母的邊角更尖銳，以突出其獨特性。新設計還新增了白色“M”字母背景，瓶身的設計也從扁平風格變得更為立體動感，設計有氣泡、彩球、水果圖案的插畫等元素。同時，美年達為其50多種口味都分別設計了對應的色彩搭配，包括最受歡迎的青蘋果、橙子、菠蘿、草莓和西瓜。品牌還推出全球數字平臺，以“There’s no flavor like your flavor.”為口號，旨在更貼近Z世代，擁抱充滿活力的創(chuàng)作者們，鼓勵大家敢于表達、展現真實。

美年達全新包裝

圖片來源：PepsiCo

而在產品創(chuàng)新方面，去年百事公司也做了一些新嘗試。該公司在食品和飲料業(yè)務上均推出了多種創(chuàng)新風味的產品。

2023年10月，百事旗下Lay’s推出以三明治為靈感的薯片口味，百事旗下Cheetos（奇多）首次推出CHEETOS；2023年8月，Lay’s推出Lay’s Kettle Cooked Ruffles All Dressed風味薯片；2023年7月，百事公司與Little Caesars合作，以“披薩里是否應該放菠蘿為靈感”推出了套餐“Pineapple Pair-Up Combo”，內含新風味百事菠蘿味；2023年1月百事推出檸檬酸橙口味蘇打水STARRY，有普通版和零糖版兩個版本。

STARRY

圖片來源：PepsiCo

2023年7月，百事可樂推出新品——可樂風味醬料（Pepsi Colachup），此次百事可樂風味醬料是與美國烹飪協會的商業(yè)咨詢部門（CIA Consulting）共同開發(fā)，推出世界上首款注入百事可樂的調味品?“可樂風味醬料”。調料結合了百事可樂的甜味、柑橘風味調性以及番茄醬的酸感，官方表示新品將百事可樂和熱狗的味道結合在一起，以吸引那些喜歡冒險的食客，讓觀球體驗變得更有趣。

百事可樂風味醬料產品宣傳圖

圖片來源：PepsiCo

在pep+（PepsiCo Positive，正持計劃）上，百事也有一些積極的舉措。

2023年8月，百事宣布將用紙板來取代原本多瓶組合裝頸部塑料環(huán)。這項舉措將在北美地區(qū)推出，預計在未來幾年內將減少數百萬磅的塑料使用。新包裝由再生材料制成，可回收利用。該舉措將涵蓋百事可樂多個品牌，包括百事可樂、百事可樂零度、Starry、MTN Dew、Gatorade，以及加拿大的7Up。這一創(chuàng)新將推動百事公司實現pep+目標——到 2030年，將其全球飲料和食品產品組合中每份飲料不可再生來源的原生塑料減少50%。

圖片來源：PepsiCo

在pep+方面，2023年11月，百事公司在全球范圍內開展農業(yè)加速器（agriculture accelerator）項目，以加速再生農業(yè)發(fā)展；同年11月，百事公司宣布新營養(yǎng)目標，旨在減少其產品中的鈉含量；2023年4月，百事推出提供解決方案的新平臺pep+ Partners for Tomorrow，旨在支持其客戶實現可持續(xù)發(fā)展目標。

展望未來，Ramon L. Laguarta稱，未來百事將在加快北美地區(qū)的增長速度的同時，通過擴大其在關鍵市場的存在和供應以繼續(xù)擴大國際業(yè)務。百事增長戰(zhàn)略的核心是建立核心能力，如促進創(chuàng)新，提供更多不同的口味和包裝，提供定制和個性化產品，將百事的產品擴展至新渠道；利用人工智能和機器學習等技術，推進公司數字化建設，以實現更高的執(zhí)行力和效率；提高工廠和倉庫的自動化程度、優(yōu)化運輸，更加注重成本管理。

在Food Processing的榜單中可以看到，雖然泰森食品2023年凈收入出現虧損，但還是保持了其第二的地位。

圖片來源：Tyson Foods

在投資和人事方面，泰森食品公司在2023年也有一些動向。

2023年10月，泰森食品宣布與昆蟲配料公司Protix合作，通過直接股權投資，泰森食品收購Protix的少數股權，這項投資支持了新興昆蟲配料行業(yè)的發(fā)展，擴大昆蟲配料解決方案的使用范圍，以生產出更高效的可持續(xù)蛋白質和脂肪，提供給全球食品系統。此外，泰森食品公司和Protix還成立了一家合資企業(yè)，在美國運營和建設昆蟲配料工廠。2023年5月，泰森食品完成對Williams Sausage公司的收購，推動公司增加產能和產品組合。2023年1月，泰森食品做出了一項新任命，任命Wes Morris為家禽業(yè)務集團總裁。

再來看看2023年年報，泰森食品2023年的銷售額、調整后營業(yè)收入、GAAP每股收益、調整后每股收益均有下降。泰森食品也在年報中表示關閉六家養(yǎng)雞場，以降低成本并提高產能利用率。

圖片來源：Tyson Foods

泰森食品表示，由于雞肉和豬肉價格下跌以及牛肉需求疲軟，第四季度收入也下降了2.8%，至133.48億美元。而食品價格上漲和利率上升給家庭預算帶來壓力，一些美國人正在減少牛肉等高價肉類的消費。泰森表示，因為價格上漲了10.2%，其牛肉業(yè)務在第四財季的銷量下降6.7%。

泰森食品公司總裁兼首席執(zhí)行官Donnie King表示，牛肉的周期通常為10年，而該行業(yè)目前正處于重建階段，兩年前利潤率創(chuàng)下歷史新高。泰森預計牛肉價格將保持高位，并表示將繼續(xù)尋找在該業(yè)務中節(jié)省成本的方法，例如消除舊工廠的冗余產能。

Donnie King說：“雖然依然存在著經濟不利因素，但我們正朝著正確的方向前進，并管理好我們能夠控制的事情……我們所采取的決策提高了我們的運營效率，并有助于第二季度調整后保證營業(yè)收入的連續(xù)增長。我們制定的戰(zhàn)略和領導團隊將幫助我們利用眼前的機遇，推動實現股東價值?！?/p>

雀巢今年也有不錯的表現，業(yè)績增長約29億美元。從雀巢集團2023年年報來看，全年財報總銷售額減少1.5%，至930億瑞士法郎，有機增長率為7.2%，定價貢獻率為7.5%。北美地區(qū)有機增長率為7.3%，定價貢獻率為7.6%，雀巢認為這反映了消費者需求疲軟、產能限制的現狀以及加拿大冷凍食品和比薩業(yè)務的頹勢。

圖片來源：雀巢

雀巢在報告中提到，在定價以及電子商務和戶外渠道持續(xù)強勁勢頭的推動下，北美地區(qū)實現了廣泛增長。北美地區(qū)在寵物食品、咖啡和冷凍食品方面的市場份額有所增長。具體來看，雀巢專業(yè)餐飲和星巴克戶外產品的銷售額在新客拓展的推動下繼續(xù)以兩位數的速度增長。飲料類，包括星巴克產品、咖啡伴侶、雀巢咖啡等，實現了中等個位數增長。在KitKat和Aero的推動下，加拿大的糖果產品業(yè)績實現了高個位數增長。受消費者需求疲軟以及加拿大冷凍食品和比薩業(yè)務逐步減少的影響，冷凍食品業(yè)務出現負增長。在美國，在Stouffer’s、Jack’s和Tombstone的支持下，冷凍食品的增長接近持平。

圖片來源：雀巢

前十品牌基本穩(wěn)定，瑪氏進入前十

Top100榜單的前六名與2022年榜單保持一致，分別是百事公司、泰森食品公司、雀巢（美國和加拿大）、JBS美國、卡夫亨氏公司和通用磨坊公司。

JBS美國2023年美國和加拿大食品銷售額為310.17億美元，有小幅增長。JBS的總部位于巴西圣保羅，JBS美國占母公司全球銷售額的最大份額。除了有牛肉、豬肉、雞肉等生鮮產品外，JBS美國還生產諸如熟食的預制食品。去年4月，JBS美國宣布任命新首席執(zhí)行官，時任首席執(zhí)行官Tim Schellpeper在2023年5月1日起退休，在公司擁有超過13年經驗的Wesley Batista Filho擔任JBS美國的首席執(zhí)行官。

圖片來源：JBS

卡夫亨氏公司2023年美國和加拿大食品銷售額為201.26億美元，較2022年有小幅下降，不過其凈收入有小幅上升。2023年，卡夫亨氏推出首款植物基卡夫通心粉和奶酪。去年，卡夫亨氏也經歷了一些人事調整。2023年11月卡夫亨氏宣布了其執(zhí)行領導團隊的新成員，Pedro Navio升任北美總裁，其在2024財年開始時就職。

卡夫亨氏首款植物基卡夫通心粉和奶酪

圖片來源：Kraft Heinz

通用磨坊公司在今年榜單中排名第六，2023年美國和加拿大食品銷售額為171.08億美元。Food Processing在報告稱，通用磨坊銷售額下降1%，凈收入下降3.5%，其一直在緩慢調整其產品組合。董事長兼首席執(zhí)行官Jeff Harmening表示：“隨著我們進入2025財年，我們的首要任務是通過在一系列品牌組合中（為客戶）提供卓越的體驗，來加速我們的有機凈銷售額增長，特別是我們的銷量增長。”

圖片來源：General Mills

可口可樂公司從去年的第九名，躍升至今年的第七名，2023年美國和加拿大食品銷售額為167.46億美元，較2022年增長超10億美元。2023年，可口可樂公司成立酒飲子公司Red Tree Beverages，專注于酒精飲料產品，首先在美國市場展開業(yè)務，再逐步擴大全球影響力。去年，可口可樂還推出了一款與AI共創(chuàng)的產品：Coca?Cola? Y3000 Zero Sugar，該產品無論是口味還是設計均是與AI共創(chuàng)的產物。

可口可樂今年在美國推出的酒精飲料：Jack & Coke即飲預調雞尾酒

圖片來源：Coca?Cola

Coca?Cola? Y3000 Zero Sugar

圖片來源：Coca?Cola

百威英博則從去年的第七名滑到第八名，Food Processing提到，盡管百威英博的全球銷售額增長了16億美元，凈銷售額增長了71%，但是百威英博的美國銷售額下降了近15億美元，分析稱這可能和其與跨性別者的合作引發(fā)了消費者的強烈反對有關，這導致其產品Bud Light排名下滑。

嘉吉公司在去年的榜單中躋身前十，今年不僅保證了前十的地位，還從去年的第十名提升至第九名，2023年美國和加拿大食品銷售額估為150億美元。

瑪氏公司今年進入前十，和嘉吉公司并列第九，2023年美國和加拿大食品銷售額同樣估為150億美元。去年，瑪氏公司進行了多項收購，2023年11月，瑪氏宣布以5.34億英鎊收購英國巧克力品牌Hotel Chocolat（今年1月該收購宣布完成）；2023年8月，瑪氏宣布完成對營養(yǎng)餐公司Kevin’s Natural Foods的收購；2023年6月，瑪氏宣布完成對獸醫(yī)診斷和專業(yè)解決方案供應商Heska的收購。

圖片來源：MARS

零食和飲料企業(yè)豐收的一年

Food Processing在報告中提到：“2023年對食品和飲料行業(yè)的巨頭來說似乎是相當不錯的一年……但這個結論不適用于主營肉類和家禽的企業(yè)，正如我們的top 100圖表所顯示的那樣。”

從報告中看，top 100中有42家企業(yè)的銷售額至少增長了3%，只有18家企業(yè)的銷售額下降很多。凈收入上看則喜憂參半，有22家公司的凈收入有所增長，21家公司的凈收入略有減少，9家公司凈收入有虧損?？v向比較看，如果將它們按產品類別分組，Food Processing總結了一些共性。

肉類公司，尤其是家禽類公司今年的業(yè)績表現不佳。泰森公司的銷售額和凈收入雙降，凈收入虧損為6.49億美元（統計截至2023年10月2日）。美國JBS公司的銷售額略有增長，但巴西母公司JBS SA的虧損額達1.32億美元。此外，史密斯菲爾德食品公司（Smithfield）、Pilgrim’s Pride、Wayne-Sanderson Farms、Seaboard、Triumph、Case Foods和荷美爾食品公司（Hormel）的銷售額也有所下降。

JBS全球首席執(zhí)行官Gilberto Tomazoni在致投資者的信中明確了不依賴單一營收渠道的重要性：“2023年全年雞肉和豬肉業(yè)務都面臨著持續(xù)的生產成本壓力，但是同時公司也因谷物價格正?；芤妗狿ilgrim’s和USA Pork這兩家公司的業(yè)績證明了這點。這些業(yè)務利潤率的回升也反映出供需更加平衡。”

瓶裝飲料公司的業(yè)績表現得到了Food Processing的認可：“這一年的業(yè)績表現非常出色?！卑偈鹿?023年美國和加拿大食品銷售額相比2022年猛增約30億美元，可口可樂公司2023年美國和加拿大食品銷售額相比2022年增長10億美元，Keurig Dr Pepper公司2023年美國和加拿大食品銷售額相比2022年增長6.68億美元，均取得了可觀的收益。即使是諸如National Beverage的小型企業(yè)銷售額也增長了3500萬美元。

在零食、食品企業(yè)方面，Mondelez（億滋）公司的2023年美國和加拿大食品銷售額相比2022年增加了約14億美元；Kellogg（家樂氏）零食分拆出來的Kellanova（2023年10月，家樂氏正式完成拆分，旗下零食業(yè)務Kellanova和谷物業(yè)務WK Kellogg Co.分別在紐交所上市，家樂氏公司更名為Kellanova）銷售額增加了2.54億美元（根據2022年的預估銷售額計算）；金寶湯公司近一半的收入來自零食；雖然咸味零食品牌Utz2023年凈收入虧損4000萬美元，但其零食銷售額增長了2%。